Références Banque de Vizille
Nous travaillons tous vos projets de développement
Charles Faraud / Hero
En juillet 2010, Charles Faraud, spécialiste de la transformation de fruits et légumes (à destination de la restauration collective, du grand public et de l’export), double de taille suite à la reprise, auprès du Groupe international suisse Hero, de sa filiale française de produits fruitiers (Hero France) à destination de la grande distribution. Ventoux Développement constitue ainsi un groupe de près de 100 M€, spécialiste de desserts de fruits. Opération : Cette acquisition a été réalisée au travers de la Holding Ventoux Développement, qui détient déjà 100 % de Charles Faraud depuis 2007 (opération de MBI réalisée par BDV). BDV est actionnaire à hauteur de 80 % du capital et le management 20 %. Finalité : Le rapprochement des savoir- faire permet à Ventoux Développement de créer une toute nouvelle dynamique d’innovation sur le marché porteur des desserts de fruits. www.charlesfaraud.eu
La Compagnie des Desserts
En 2008, le glacier Pôle Sud et le pâtissier Gourmet Parisien se sont associés pour former le groupe La Compagnie des Desserts devenu un acteur de référence dans le secteur des desserts glacés de la restauration commerciale, des indépendants et des chaînes de restauration, ainsi que du catering aérien. (46 m€ de CA en 2010) Opération : Actionnaire de référence de Sud Régal dans le cadre d’un montage MBO en 2005, BDV a réalisé ce 2ème opération de rapprochement en août 2008 et est actionnaire à hauteur de 60 % aux côtés des fondateurs des deux structures. Finalité de l’opération : Le regroupement des deux entités a pour objectif la constitution d’un groupe d’envergure internationale (présent en France, Espagne, UK, Etats-Unis, et au grand export) autour d’une offre complète de desserts glacés pour la RHF. www.compagniedesdesserts.com
SDMS Technologies
Avec le rapprochement des sociétés Financière SDMS et Astriane, le groupe SDMS technologies devient leader dans la réalisation d’ensembles chaudronnés pour les secteurs du nucléaire, de la recherche et de la défense (27,9 M€ de CA).La Banque de Vizille en tant qu’actionnaire majoritaire de la société Financière SDMS depuis 2006 a contribué au développement de l’entreprise aux côtés du dirigeant en lui permettant d’acquérir la société Astriane, société spécialisée dans la robotique et les automatismes pour le nucléaire et la défense avec la création de SDMS technologies. La complémentarité des deux entreprises permet au groupe SDMS technologies d’accompagner ses grands donneurs d’ordre dans l’embellie de l’énergie nucléaire dans le monde et le démarrage de grands projets scientifiques. www.sdms-technologies.com
Michel Simond Développement
Premier réseau français de la transaction de fonds de commerce qui développe plus de 20 M€ d’honoraires sur l’ensemble du territoire français au travers de 70 cabinets.
Finalité de l’opération. Opération de transmission et d’adossement avec trois objectifs principaux :
- développer l’activité de base,
- créer et proposer une activité de transaction TPE,
- générer des synergies avec le groupe CIC dans le respect de la multibancarité et de l’indépendance de gestion.
Opération. OBO avec les fondateurs, CIC Banque de Vizille étant majoritaire dans le holding de reprise.
Commentaire. Le savoir-faire de CIC Banque de Vizille dans un montage « sur-mesure » s’est également exprimé sur cette opération ; l’objectif des actionnaires étant de construire un réseau de référence positionné à la fois sur la transaction de commerces et de TPE.
http://www.msimond.fr
Comptoir de famille
Le Groupe Prim’style s’adresse au marché de la décoration en proposant une gamme d’articles déclinés sous la marque Comptoir de Famille. Comptoir de Famille fait revivre en les recréant, des objets, des accessoires (meubles, de linge de table et de maison, de faïences décorées, verrerie et parfums pour la maison) qui nous font voyager dans le temps et dans les souvenirs de nos familles.
Finalité de l’opération. Renforcement des fonds propres pour servir la poursuite de la croissance du Groupe sur ses principaux axes : développement des produits, développement de l’enseigne Comptoir de Famille notamment dans les grandes agglomérations, et accélération de la présence à l’export.
Opération. Augmentation de capital souscrite par la Banque de Vizille détenant ainsi 12 % du Groupe Prim’style.
Commentaire. Cette stratégie de croissance devrait permettre au Groupe Prim’style de doubler à un horizon trois/cinq ans.
www.comptoir-de-famille.com
Courtepaille
Première chaîne historique (depuis 1961) de restaurants-grill : 197 établissements en France, dont 20 % en franchise (180 M€ de CA).
Finalité de l’opération. Cette opération doit permettre à Courtepaille de poursuivre son ambitieux programme de développement, pour atteindre 300 restaurants dans les prochaines années.
Opération. Le groupe Banque de Vizille devient le deuxième actionnaire financier aux côtés d’ING Parcom Private Equity pour la reprise de 100 % du groupe, en accord et association étroite avec le management de l’entreprise. Les structures conduites par la Banque de Vizille, la BFCM (groupe Crédit Mutuel Centre Est Europe), détiennent plus de 20 % du nouvel ensemble.
Commentaire. La politique d’expansion de Courtepaille a favorisé l’arrivée d’un actionnaire professionnel au savoir-faire de proximité éprouvé, et fort de compétences bancaires et immobilières.
www.courtepaille.com
Focal
Leader français de l’acoustique grand public haut de gamme (30 M€ de CA).
Finalité de l’opération. Renforcement des fonds propres pour développer une stratégie de croissance externe dans le domaine de l’acoustique professionnelle.
Opération. Le dirigeant a souhaité renforcer son partenariat avec la Banque de Vizille pour réorganiser son capital via une structure « tête de groupe », Focal & CO. La Banque de Vizille, qui détenait 20 % du capital, devient le premier actionnaire aux côtés du manager et du management.
Commentaire. Un montage financier parfaitement adapté pour jouer un effet de levier au service d’ambitieux projets de croissance.
www.focal.tm.fr
Faraud
Société familiale spécialisée dans la transformation des fruits et légumes (30 M€ de CA).
Finalité de l’opération. Transmission capitalistique et managériale.
Opération. Dans cette opération de transmission patrimoniale, le dirigeant a choisi d’assurer la pérennité de l’entreprise en choisissant un partenaire financier. Ce montage lui permet de rester impliqué de manière minoritaire au capital, tandis que la Banque de Vizille, majoritaire, recrutait un nouveau manager.
Commentaire. La Banque de Vizille a conduit cette opération dans une approche complètement sur mesure, fondée sur la complémentarité et l’expertise du couple investisseur-manager.
www.charlesfaraud.com
SDMS-SNLS
Leader des fabrications chaudronnées et électroménaniques de haut niveau pour l’énergie, la recherche, la défense (23 M€ de CA).
Finalité de l’opération. Transmission capitalistique et managériale.
Opération. Dans cette cession patrimoniale, la Banque de Vizille est devenue majoritaire dans le holding de reprise afin de favoriser le développement de l’entreprise aux côtés du nouveau dirigeant.
Commentaire. L’arrivée d’un investisseur professionnel doit accélérer la croissance d’une entreprise performante, notamment dans le domaine de la recherche ou sur les marchés export.
www.sdms.fr
Sud Régal / Pôle Sud
Spécialiste de desserts glacés à destination du secteur de la restauration hors foyer 30 M€ de CA).
Finalité de l’opération. Donner les moyens financiers à une politique de forte croissance sur les marchés français et espagnols et d’accélération comme l’implantation dans de nouvelles métropoles européennes (Londres, Bruxelles, Milan…).
Opération. Acquisition de 100 % de Sud Régal par un holding détenu majoritairement par le groupe Banque de Vizille aux cotés des fondateurs, Didier et Sylvie Barral qui restent fortement impliqués au capital.
Commentaire. La synergie entre les actionnaires historiques et financiers fonctionne tant pour la conquête de nouveaux clients, que pour la mise en œuvre de projets de croissance externe hors de l’hexagone.
www.polesud.org
