Références Banque de Vizille

Nous travaillons tous vos projets de développement

Cible : WAVIN (actifs industriels) - CA 10 M€ Activité : Fabrication de tubes en polyéthylène de la filiale française du Groupe néerlandais côté WAVIN Acquéreur : RYB - CA 40 M€ Mission VCF : Conseil du Groupe RYB pour l’acquisition d’actifs industriels en France du Groupe néerlandais WAVIN. Mars 2010

Technidrill-DGA /Eurofor-Foraloc

Cible : Technidrill-DGA – CA 16.5 M€ Activité : Fabrication et distribution d’équipements de forage, carottage et de sondage Acquéreur : EUROFOR-FORALOC - CA 48 M€ Mission VCF : Conseil des actionnaires de TECHNIDRILL-DGA pour la cession à EUROFOR-FORALOC. Juin 2009

Lunettes Grasset Associés / Grasset & Actem Partners

Cible : Lunettes Grasset Associés - CA 12.5 M€ Activité : Marketeur-diffuseur de lunettes de marques Acquéreur : Henri et Pierre-Elie GRASSET & ACTEM Partners Mission VCF : Conseil de la holding KAPPA26 pour la cession sous forme de LMBO de Lunettes Grasset. Mars 2010

Groupe Vicat -Acquisition de Satma

Cible : Satma - CA 34 M€ Filiale du Groupe Vicat Activité : Négoce de matériaux de construction Acquéreur : Gédimat Gédex – CA nd Mission VCF : Conseil du groupe Vicat pour la cession d'une activité "non core business". Cession après processus "open bid" international. Mars 2007

Acquisition d’Hazemeyer par le Groupe Comeca

Cible : Hazemeyer - CA 36 M€ Filiale du Groupe Mécanique Découpage Acquéreur : Groupe Comeca - CA 220 M€ Mission VCF : Conseil du Groupe GMD pour la cession d’une filiale non stratégique. Approche gré à gré de l’acquéreur. Juin 2007

Acquisition de Setelen par Scopelec

Cible : SETELEN filiale du Groupe FITELCOM - CA 34.1 M€ Activité : Travaux et services pour les réseaux télécommunications et énergie Acquéreur : Groupe SCOPELEC - CA 120 M€ Mission VCF : Conseil de FITELCOM pour la cession de sa filiale SETELEN. Avril 2010

Acquisition de Tarmac Alkern par Fondations Capital

Cible : TARMAC – Matériaux de construction - CA 140 M€ Activité : Leader des produits préfabriqués en béton Acquéreur : FONDATIONS CAPITAL & les Managers Mission VCF : Conseil du Fonds d’investissement FONDATIONS CAPITAL pour l’acquisition en LBO du Groupe TARMAC - Matériaux de construction France et Belgique (rebaptisé ensuite ALKERN) auprès du Groupe TARMAC UK / ANGLO AMERICAN Plc. Mai 2010

Acquisition de Depoisier Gervex par Preciturn

Cible : DEPOISIER GERVEX - CA 13.9 M€ Filiale du Groupe BROVEDANI Activité : Décolletage – mécanique de précision Acquéreur : PRECITURN - CA 33 M€ Mission VCF : Conseil du Groupe italien BROVEDANI pour la cession de sa filiale française DEPOISIER GERVEX. Avril 2009

Acquisition de Gindre Duchavany par Mineral & Metal

Cible : Gindre Duchavany- CA 315 M€ Activité : Composants en cuivre Acquéreur : Mineral & Metal - CA 1,6 Md€ Division de A-Tech Industries, coté à la Bourse de Vienne Mission VCF : Conseil des actionnaires pour la cession de ce groupe familial dans un contexte d’absence de succession familiale. Sélection ciblée et exclusivement internationale des acquéreurs potentiels. Juin 2007

Herby Industrie / Leifheit AG

Cible : HERBY Industrie S.A - CA 11.2 M€ Activité : Séchoirs-Etendoirs à linge Acquéreur : LEIFHEIT AG - CA 275 M€ Mission VCF : Conseil Acheteur du Groupe allemand LEIFHEIT (co-mandat avec EQUINET BANK AG) pour l’acquisition d’HERBY Industrie. Avril 2008

Acquisition de Lioret par le Groupe Piroux

Cible : Lioret - CA 25 M€ Activité : Tôlerie et mécano-soudure Acquéreur : Groupe Piroux - CA 75 M€ Mission VCF : Rapprochement entre groupes régionaux du même secteur industriel. Septembre 2007

Acquisition d’Herby industrie SA par Leifheit AG

Acquisition d’Elmaduc par Sepalumic

Cible : ELMADUC Activité : Concepteur-gammiste de systèmes en aluminium pour le bâtiment Acquéreur : SEPALUMIC du Groupe VALINDUS - CA 80 M€ Mission VCF : Conseil Acheteur de SEPALUMIC pour l’acquisition d’ELMADUC. Avril 2008

Acquisition de Cepeca par Tarmac France

Cible : CEPECA - CA 10 M€ Filiale du Groupe Vicat, Activité : tuyaux préfabriqués en béton Acquéreur : Tarmac France – CA 150 M€ Filiale du groupe Anglo American PLC Mission VCF : Conseil du groupe Vicat pour la cession "non core business". Cession après processus "open bid" international. Avril 2007

Vicat – Acquisition de Cepeca

Acquisition d’AgroService par la Caisse des Dépots CDC Capital

Cible : AgroService – CA 30M€ Activité : Distribution de matériel agricole Acquéreur : Caisse des Dépôts CDC Capital Mission VCF : Après structuration de l’entreprise par la Banque de Vizille dans le cadre d’un LBO primaire, cession à un investisseur pour accélérer la poursuite d’un développement national du réseau. Novembre 2006

Acquisition de Profimo par MBO Partenaires

Cible : Profimo - CA 10 M€ Activité : Profilés de façades pour le bâtiment Acquéreur : MBO Partenaires Mission VCF : Départ en retraite du dirigeant. Organisation d’un MBO autour du directeur commercial. Mai 2007

Acquisition de La Nive par Bonna Sabla

Cible : La Nive - CA 37 M€ Activité : Produits préfabriqués en béton Acquéreur : Bonna Sabla - CA 1,2 Md€ Filiale du groupe européen Consolis, Bruxelles Mission VCF : Conseil des cédants - Cession industrielle à un leader européen après mise en concurrence "open bid". Mars 2007

Acquisition d’Aref par le Groupe Altead

Cible : AREF - CA 10 M€ Activité : Maintenance industrielle Acquéreur : Groupe Altead - CA 150 M€ Mission VCF : Départ en retraite du dirigeant et absence de succession familiale. Adossement à un groupe de multiservices industriels. Septembre 2007

Acquisition de Seignol par Lisi Medical

Cible : Seignol-Intermed Application - CA 11 M€ Activité : Implants médicaux Acquéreur : LISI Medical - CA 750 M€ Division de LISI Group, coté à Paris sur l'eurolist B Mission VCF : Adossement industriel à un groupe de taille significative et de dimension internationale pour donner les moyens de poursuivre le développement. Décembre 2007

Acquisition d’ALP par le Groupe DTP

Cible : ALP - CA 6 M€ Activité : Plasturgie pour le secteur pharma-médical Acquéreur : Groupe DTP - CA 47M€ Opération : Conseil de l’acquéreur dans une opération de croissance externe industrielle. Décembre 2006

MBO Partenaires

Cible : Profimo Profilés de façades pour le bâtiment, CA 10 M€ Spécificité du mandat : Départ en retraite du dirigeant. Organisation d’un MBO autour du directeur commercial.

LISI Medical

Division de LISI Group, coté à Paris sur l'eurolist B, CA 750 M€ Cible : Seignol-Intermed Application Implants médicaux, CA 11 M€ Spécificité du mandat :Adossement industriel à un groupe de taille significative et de dimension internationale pour donner les moyens de poursuivre le développement.

Groupe Piroux

CA 75 M€ Cible : Lioret Tôlerie et mécano-soudure, CA 25 M€ Spécificité du mandat : Rapprochement entre groupes régionaux du même secteur industriel.

Groupe Altead

CA 150 M€ Cible : AREF Maintenance industrielle, CA 10 M€ Spécificité du mandat : Départ en retraite du dirigeant et absence de succession familiale. Adossement à un groupe de multiservices industriels.

Groupe Comeca

CA 220 M€ Cible : Hazemeyer Filiale du Groupe Mécanique Découpage, CA 36 M€) Spécificité du mandat : Conseil du Groupe GMD pour la cession d’une filiale non stratégique. Approche gré à gré de l’acquéreur.

Mineral & Metal

Division de A-Tech Industries, coté à la Bourse de Vienne, CA 1,6 Md€ Cible : Gindre Duchavany Composants en cuivre, CA 315 M€ Spécificité du mandat : Conseil des actionnaires pour la cession de ce groupe familial dans un contexte d’absence de succession familiale. Sélection ciblée et exclusivement internationale des acquéreurs potentiels.

Tarmac

Filiale du groupe Anglo American PLC Cible : CEPECA Filiale du Groupe Vicat, tuyaux préfabriqués en béton, CA 10 M€ Spécificité du mandat : Conseil du groupe Vicat pour la cession "non core business". Cession après processus "open bid" international.

Gédimat Gédex

Cible : Satma Filiale du Groupe Vicat, négoce de matériaux de construction, CA 34 M€ Spécificité du mandat : Conseil du groupe Vicat pour la cession d'une activité "non core business". Cession après processus "open bid" international.

Bonna Sabla

Filiale du groupe européen Consolis, Bruxelles, CA 1,2 Md€ Cible : La Nive Produits préfabriqués en béton, CA 37 M€ Spécificité du mandat : Conseil des cédants - Cession industrielle à un leader européen après mise en concurrence "open bid".

Groupe DTP

Cible : ALP Plasturgie pour le secteur pharma-médical , CA 6 M€ Spécificité du mandat : Conseil de l’acquéreur dans une opération de croissance externe industrielle.

Caisse des Dépôts CDC Capital

Cible : AgroService Distribution de matériel agricole CA 30 M€ Spécificité du mandat : Après structuration de l’entreprise par la Banque de Vizille dans le cadre d’un LBO primaire, cession à un investisseur pour accélérer la poursuite d’un développement national du réseau.